進(jìn)入“雙碳經(jīng)濟(jì)”的時(shí)代，“雙碳經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展給新能源帶來了空前機(jī)會(huì)。如何利用、充分提高光伏發(fā)電儲(chǔ)能和傳輸?shù)男?，是光伏發(fā)電面臨的挑戰(zhàn)之一。隨著技術(shù)成熟，光伏的度電成本已經(jīng)從十年前的2.47元/度下降至0.37元/度，降幅高達(dá)85%，全面進(jìn)入光伏“平價(jià)時(shí)代”。光伏行業(yè)的市場(chǎng)空間有望在未來十年迎來十倍上漲。
12月17日，吉林省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布公告，擬對(duì)中國(guó)石油吉林石化公司煉油化工轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)行審查，現(xiàn)將擬審查的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件基本情況予以公示，公示期為5個(gè)工作日。 化工部分新建120萬噸/年乙烯裝置，下游配套建設(shè)100萬噸/年裂解汽油加氫、45萬噸/年芳烴抽提聯(lián)合裝置、40萬噸/年高密度聚乙烯裝置、30萬噸/年環(huán)氧乙烷裝置、40萬噸/年EVA裝置、35萬噸/年苯酚丙酮裝置、24萬噸/年雙酚A裝置、4萬噸/年乙丙橡膠裝置、10/4萬噸/年MTBE/1-丁烯裝置、60萬噸/年苯乙烯裝置、26萬噸/年丙烯腈裝置、60萬噸/年ABS裝置、80萬噸/年溶劑脫瀝青、16萬t/a瀝青造氣裝置、5萬噸/年順丁橡膠裝置、20萬噸/年丁二烯抽提裝置、0.8萬噸/年乙腈裝置。 光伏EVA需求高漲 主流膠膜原材料可分為透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠POE膠膜四大類。光伏膠膜原材料的占比約為總成本的4.25%，直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。 按照2022年全球光伏直流側(cè)裝機(jī)224GW(交流側(cè)200GW)，組件單平功率200W，EVA粒子單平克重0.5g/平米計(jì)算，則2022年全球光伏料需求約為93.3萬噸。 預(yù)計(jì)光伏組件需求量將達(dá)到224GW,按照EVA/POE/EPE占比分別為72%/11%17%，組件單平功率200W，膠膜單平克重0.5g，EPE中EVA/POE粒子2:1計(jì)算，2022年EVA粒子需求達(dá)到93.33萬噸，需求增長(zhǎng)率42%?！笆奈濉逼陂g年EVA粒子需求年化增長(zhǎng)率可達(dá)22%，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 預(yù)計(jì)2022年光伏EVA供給樂觀情況下約為99.8 萬噸，需求 93.3萬噸，對(duì)應(yīng)直流側(cè)224GW (交流側(cè)200GW)光伏裝機(jī)量，供給仍然處于緊平衡狀態(tài)。 2017年初江蘇盛虹30.0萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，此后幾年中國(guó)EVA產(chǎn)能穩(wěn)定在97.2萬噸/年。2020年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量75.6萬噸。 2016-2020年，中國(guó)EVA進(jìn)口量從94.1萬噸增加至117.7萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.7%；2020年國(guó)內(nèi)EVA進(jìn)口依存度降至62.6%。高端EVA產(chǎn)品進(jìn)口尤為明顯。國(guó)內(nèi)進(jìn)口EVA產(chǎn)品來源于韓華道達(dá)爾、LG、新加坡TPC等企業(yè)。 此外，神華寧煤—沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、錦港石化、寧波臺(tái)塑、裕龍石化、斯?fàn)柊畹绕髽I(yè)也有新建或者擴(kuò)建EVA項(xiàng)目計(jì)劃，未來中國(guó)EVA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力將提升。 2020年，中國(guó)EVA下游消費(fèi)領(lǐng)域主要有光伏膠膜、發(fā)泡料、電線電纜、熱熔膠和涂覆料，消費(fèi)占比分別為33.3%、31.7%、16.3%、6.9%和6.6%。光伏EVA樹脂需求量持續(xù)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來3年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%。 2020年中國(guó)EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu) 太陽能電池、涂覆、無鹵阻燃電線電纜等令EVA樹脂需求高增長(zhǎng)賽道明確！未來五年，市場(chǎng)供需錯(cuò)配嚴(yán)重，EVA利潤(rùn)保障性強(qiáng)。 光伏膠膜行業(yè)集中度高 目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國(guó)光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場(chǎng)，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。 截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后需求快速增長(zhǎng)，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年膠膜產(chǎn)能將達(dá)到51.4億平方米。 光伏產(chǎn)業(yè)賽道明確 自2020年9月中國(guó)宣布“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)以來，光伏發(fā)電行業(yè)的前景大振，光伏制造業(yè)也隨之被看好。光伏制造行業(yè)有40家樣本公司?；鶞?zhǔn)期總營(yíng)收1643億元，總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)157億元。與基準(zhǔn)期相比，當(dāng)期總營(yíng)收上升了99.2%，總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上升了193.4%，兩者均值為146%。 2020年我國(guó)EVA樹脂的表觀消費(fèi)量為187.9萬噸，其中光伏料消費(fèi)量約為63萬噸，占比達(dá)到34%，已經(jīng)超越發(fā)泡料成為了第一大消費(fèi)需求。 福斯特占據(jù)全球光伏膠膜市場(chǎng)份額的半壁江山，斯威克和海優(yōu)新材為第二梯隊(duì)。其他企業(yè)有：賽伍技術(shù)、百佳年代、廣州鹿山、浙江祥邦、上海天洋等。光伏膠膜以EVA、POE（聚烯烴彈性體）膠膜等封裝膠膜為主，包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠性POE膠膜，其中透明EVA膠膜占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額。 素材來源 | 龍樸、光伏產(chǎn)業(yè)、德邦研究所、中商情報(bào)網(wǎng)、斯?fàn)柊钍?/strong>
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